3-tier
风险升级机制
上市公司治理
美股中概科技公司治理与董事会决策支持
- 项目背景
- 客户拟推进跨境产业并购，需要统一董事会审议口径、交易决策依据与持续披露准备。
- 服务动作
- 梳理董事会决策流程、关联方与利益冲突事项，建立项目分级汇报、重大风险升级与留痕机制。
- 服务成果
- 形成 1 套董事会决策框架、3 级风险升级机制及可复用审议材料模板，提升跨境项目决策一致性。
美股上市公司 · 数字经济跨境并购
ANMAOS
人工智能原生 并购投行
聚焦数字经济产业，为中国上市公司、美国上市公司，尤其中概股的做强做大提供并购投行服务——依托自研 AI 并购投研工作台，完成赛道研判、标的挖掘、商业尽调、跨境估值、并购协同测算与交易结构设计，助力美股主体实现市值修复、技术补强与北美业务增长。
3
大核心服务资本市场
纳斯达克 · 纽交所 · 亚太离岸市场
10
个数字经济垂直赛道
4
大 AI 投研工作台模块
5
项核心投行服务
WAIO Vanguard
中国上市公司与美国上市公司，邀您加入 WAIO Vanguard
面向 A 股、港股及美股（含中概股）上市公司的 AI 原生并购先锋计划：优先获得 AI 并购投研工作台、跨境标的对接与专属投行团队支持。
Who we are · 我们是谁
人工智能原生并购投行 美股买方顾问为主 · 卖方顾问为辅
不同于传统投行简单外挂 AI 工具的模式，我们将多智能体集群作为底层作业底座，面向纳斯达克、纽交所上市企业，重点服务中概数字科技上市公司，提供从标的挖掘、技术尽调到并购后整合的全链条买方顾问服务。
联合国 ECOSOC 二级 NGO 授权开曼 CIMA 备案主体香港业务执行主体深圳联络处熟悉 SEC 披露与红筹 / VIE 交易架构
了解机构背景与品牌架构 
Focus · 数字经济垂直赛道
聚焦数字经济十大垂直赛道
系统默认优先数字经济赛道，可手动放开至全行业；标的池优先过滤 AI、SaaS、算力与跨境科技企业，覆盖北美本土、欧洲与亚太科技资产，兼顾向外收购与资产分拆出售。
P0 主攻赛道
AI 应用与大模型
行业大模型、智能体平台、企业级 AI 应用与数据服务
P0 主攻赛道
算力与云计算基础设施
算力、云计算基础设施、物联网与硬科技软件
P1 重点赛道
企业 SaaS 与跨境数字科技
企业级 SaaS 软件、跨境数字科技与互联网
P1 重点赛道
数字消费与科技金融
数字营销、数字文娱与科技金融
Clients · 核心客户矩阵
服务美国上市公司做强做大
客户核心诉求：借助并购深耕北美市场、补齐核心技术、修复二级市场估值、优化资产组合、剥离非核心业务并获取本地团队与渠道，同时满足 SEC 披露合规要求。
美股中概数字经济上市公司
核心客户：纳斯达克 / 纽交所红筹或 VIE 架构企业，覆盖 AI、算力、云计算、SaaS、互联网与科技硬件
美国本土科技上市公司
北美本土中小市值数字科技上市公司，寻求全球资产并购或业务分拆出售
亚太离岸上市科技企业
备选延伸客户：港交所主板及东南亚交易所上市科技企业
买方属地
美国（纳斯达克 / 纽交所上市主体），运营实体可遍布中国内地、香港与东南亚
标的来源
北美本土、欧洲、中国香港与东南亚数字科技企业
交易类型
股权或资产收购、业务分拆并购、战略投资、合资平台、上市公司资产剥离及 SPAC 相关支持
Advantages · 核心竞争优势
AI 是作业底座，不是辅助插件
原生 AI 驱动的跨境精品投行
传统精品投行依赖合伙人个人人脉，交付周期长、产能有限。ANMAOS 以自研 AI 并购投研工作台为生产力底座：AI 做标准化重活，人做高价值交易决策。
美股主体为主的战略产业并购
服务纳斯达克、纽交所上市公司，重点面向中概股；支持对外收购、业务分拆与资产剥离，兼顾业务增长、资产负债表优化与二级市场估值修复。
美股—离岸全栈交易结构能力
熟悉 SEC 并购披露要求，支持开曼—BVI—香港红筹 / VIE 架构、跨境税务、并购融资、现金 / 股票 / 限制性股份复合支付、三角并购与资产剥离方案。
AI 工作台产出直连美股交易材料
四大模块产出可用于上市公司董事会材料、SEC 披露配套底稿、项目建议书、信息备忘录 IM、尽调报告与投决材料。
规模化产能覆盖美股中型上市公司
技术底座让我们能够深度服务数亿至数十亿美元市值区间的美股中概与美国本土科技企业，并提供顾问费、成功佣金与少量战略股权的灵活组合。
ANMAOS 聚焦数字经济产业，为美国上市公司，尤其中概股的做强做大提供并购投行服务：以自研 AI 并购投研工作台为生产力底座，完成赛道研判、标的挖掘、商业尽调、跨境估值、协同测算、交易结构设计与投后整合咨询；助力美股上市公司补齐技术、深耕北美市场、优化资产结构，在满足 SEC 合规披露要求的同时实现市值与业务双重增长。
ANMAOS · 核心技术体系
四大核心技术模块
把项目尽调、估值建模、交易匹配、并购撮合、上市路径规划与资本材料生产全流程进行 AI 重构，形成投行数字化技术壁垒。
Services · 核心投行服务
五大核心投行服务
主打美股上市公司（重点中概股）买方顾问为主、卖方顾问为辅，侧重战略型产业并购而非纯财务投资；具体报价经商务对接后提供。
买方并购顾问
标的搜寻筛选、商业研判、项目建议书、交易谈判与交割全流程支持；适配美股董事会决策流程，并形成可支撑 SEC 披露的基础材料。
卖方并购顾问
协助美股上市公司进行业务板块分拆与资产剥离，面向北美及亚太资本市场推介数字科技资产，编制信息备忘录 IM 并执行卖方交易。
跨境交易结构设计
SEC 并购披露适配、红筹 / VIE / 开曼 / BVI 离岸架构、跨境税务、并购融资、现金 / 换股 / 限制性股票复合支付及三角并购设计。
并购尽调服务
商业尽调、跨境估值建模、并购协同分析，以及美国外资监管 CFIUS 与国别监管合规风险提示。
投后整合咨询
北美业务协同落地、跨境组织架构、技术团队留存、跨司法辖区合规及上市公司财报并表相关咨询。
Selected engagements · 代表案例
关键场景中的可验证服务成果
以下案例均已隐去客户名称、交易对价及敏感信息，集中展示 ANMAOS 如何支持美股上市公司与重点中概股完成治理提升、风险核验与资本市场沟通。
客户信息已脱敏
5
类风险矩阵
合规尽调
北美数字科技标的跨境合规背景调查
- 项目背景
- 美股上市买方在进入实质谈判前，需要识别标的控制权、诉讼、制裁、数据跨境及 CFIUS 相关风险。
- 服务动作
- 交叉核验公开登记、司法、知识产权、新闻与监管信息，对未知事项建立证据缺口和外部专业核验清单。
- 服务成果
- 完成 5 类风险矩阵与红线分级，识别关键证据缺口，并将核验结果转化为交易条款及披露关注清单。
3
类材料统一口径
资本市场支持
并购逻辑、价值修复与披露底稿协同
- 项目背景
- 中概数字科技上市公司需要向董事会与市场清晰说明收购的战略逻辑、协同价值及主要不确定性。
- 服务动作
- 整合产业逻辑、估值区间、协同测算与风险因素，形成董事会材料、投资者沟通框架及 SEC 披露配套事实底稿。
- 服务成果
- 统一 3 类核心材料的事实口径，建立从交易论证到披露准备的内容链路，降低多方协作中的信息偏差。
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深度研究2026.Q3 · 即将发布
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