01
并购逻辑证据化
把市场进入、技术补强、客户拓展和成本协同拆解为可验证假设，逐项连接行业数据、标的事实与管理层责任人。
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03资本市场支持
并购逻辑、价值修复与披露底稿协同
统一产业逻辑、估值与协同测算，为董事会决策、投资者沟通和 SEC 披露准备建立同一事实基线。
匿名化案例
公开版本不含客户身份、交易对价或未公开重大信息。
客户类型
美股上市中概数字科技公司
服务场景
并购论证与资本市场支持
主要受众
董事会、顾问团队与投资者关系团队
01 · 项目挑战
从分散信息建立可供决策的事实基础
客户的产业团队、财务顾问与投资者关系团队分别形成交易逻辑、估值模型和市场表述，关键指标的定义、基准期和情景假设存在差异。若不统一，董事会材料、对外沟通与 SEC 披露准备可能出现不一致或过度表述。
3
类核心材料统一
1
套事实主表
4
档协同情景
02 · 工作方法
可追溯、可复核的工作路径
02
估值与协同对齐
统一口径、基准期、汇率与情景边界，区分独立价值、控制权影响、可执行协同及尚未验证的上行情景。
03
材料一致性审阅
以事实主表核对董事会材料、投资者沟通框架和披露配套底稿，标注需律师、审计师或管理层最终确认的内容。
03 · 核心交付
把研究转化为可使用的决策材料
- 并购战略逻辑与证据链
- 估值区间、敏感性与四档协同情景
- 董事会材料与投资者沟通框架
- SEC 披露配套事实底稿与待确认事项表
04 · 服务成果
形成清晰、审慎且一致的行动基础
- 三类核心材料使用同一事实主表和指标定义，降低多方协作中的口径偏差。
- 协同预测按可执行程度分层，避免将尚未验证的上行情景作为确定性结果表达。
- 需外部专业判断的事项被明确隔离，支持后续律师、审计师与管理层复核。
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