五大核心投行服务
标的搜寻筛选、商业研判、项目建议书、交易谈判与交割全流程支持；适配美股董事会决策流程，并形成可支撑 SEC 披露的基础材料。
协助美股上市公司进行业务板块分拆与资产剥离，面向北美及亚太资本市场推介数字科技资产，编制信息备忘录 IM 并执行卖方交易。
SEC 并购披露适配、红筹 / VIE / 开曼 / BVI 离岸架构、跨境税务、并购融资、现金 / 换股 / 限制性股票复合支付及三角并购设计。
商业尽调、跨境估值建模、并购协同分析，以及美国外资监管 CFIUS 与国别监管合规风险提示。
北美业务协同落地、跨境组织架构、技术团队留存、跨司法辖区合规及上市公司财报并表相关咨询。
核心客户矩阵
客户核心诉求：借助并购深耕北美市场、补齐核心技术、修复二级市场估值、优化资产组合、剥离非核心业务并获取本地团队与渠道，同时满足 SEC 披露合规要求。
核心客户：纳斯达克 / 纽交所红筹或 VIE 架构企业，覆盖 AI、算力、云计算、SaaS、互联网与科技硬件
北美本土中小市值数字科技上市公司，寻求全球资产并购或业务分拆出售
备选延伸客户：港交所主板及东南亚交易所上市科技企业
市场覆盖
美国（纳斯达克 / 纽交所上市主体），运营实体可遍布中国内地、香港与东南亚
北美本土、欧洲、中国香港与东南亚数字科技企业
股权或资产收购、业务分拆并购、战略投资、合资平台、上市公司资产剥离及 SPAC 相关支持
聚焦赛道
系统默认优先数字经济赛道，可手动放开至全行业；标的池优先过滤 AI、SaaS、算力与跨境科技企业，覆盖北美本土、欧洲与亚太科技资产，兼顾向外收购与资产分拆出售。
行业大模型、智能体平台、企业级 AI 应用与数据服务
算力、云计算基础设施、物联网与硬科技软件
企业级 SaaS 软件、跨境数字科技与互联网
数字营销、数字文娱与科技金融
标准化服务流程
客户需求输入 → AI-Agent 标的挖掘与初筛 → AI 输出 + 专家复核尽调 → 输出标的短名单 → 交易谈判与结构设计 → 交割落地支持 → 可选：并购后百日整合
全流程中，AI 并购投研工作台承接标准化作业，人类专家负责复核、谈判、结构设计与文件终审签署。